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江南水务2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-24 17:53    来源媒体:同花顺

江南水务(601199)(601199)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,国家环保政策进一步完善、环保执法力度进一步加大,面对市场态势和政策环境的变化,公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务,开拓创新,砥砺奋进,企业各项工作取得新进展。

(一)自来水业务方面

报告期内,完成供水量为27520.74万立方米,完成全年计划的105.85%,较上年同期27398.20万立方米增长了0.45%;完成售水量25373.79万立方米,完成全年计划的110.32%,较上年同期25185.92万立方米增长了0.75%;平均日供水量75.40万立方米;产销差率7.80%;水质综合合格率为100%。

报告期内,根据中华全国总工会、应急管理部《关于表彰2016-2017年度全国"安康杯"竞赛优胜集体、优胜班组和优秀个人的决定》(总工发[2018]16号)文件,公司在全国795家企事业单位2016-2017年度全国"安康杯"竞赛中被授予"优胜单位"称号;根据江苏省名牌战略推进委员会《关于公布2017年江苏名牌的决定》(苏名推委发〔2017〕5号)文,公司被正式授予"江苏服务业名牌"称号,"名牌战略"将继续促进公司在供水质量及服务方面的精益求精,以用户需求为导向,以质量为核心,以擦亮品牌为重点,运用过程管理方法,设计优化简洁高效的服务流程,剔除一切与满足用户需求无关的环节,聚焦价值链的建设。

报告期内,公司顺利完成自来水销售价格的调整工作,根据国家积极稳妥推进资源环境价格改革的总体要求和《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)、《关于印发江苏省污水处理费征收使用管理实施办法的通知》(苏财规[2016]5号)等文件精神,经江阴市人民政府同意,决定调整自来水价格,调整后的自来水销售价格自2018年7月1日起执行。

报告期内,公司与哈尔滨工业大学签订了《科研合作协议》,开展了关于长江江阴段水质情况的专项研究项目-《长江下游(江阴段)水质变化规律及"指纹识别"模式的特征污染物数据库建立研究》,该项目从2018年1月开始,计划于2019年5月完成。此项目已完成长江江阴段平水期、丰水期和枯水期水体以及长江底泥中典型的持久性有机污染物的分布的检测工作,目前已完成80%的工作,并且完成中期报告,为优化水厂运行参数和完善应急预案提供数据支持和科学依据。

(二)工程业务方面

报告期内,公司有序推进重点工程,规范项目管理,严控项目质量、进度和成本,保证项目的顺利实施,确保如期竣工。重点工程具体进展情况如下:

(1)江阴市绮山应急备用水源地工程已于2019年1月1日第一阶段蓄水顺利试运行。

(2)江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目(应急线)2018年11月通过工程竣工验收,主、辅环保设施全部安装到位,2018年12月完成应急焚烧线烘炉、煮炉工作,2019年1月2日取得江苏省生态环境厅下发危险废物经营许可证,2019年1月26日试运行调试;(常规线)项目正式启动,环评批复已完成,地质勘察全部完成。

(3)全市农村供水管网及一户一表改造工程,2018年共完成159个自然村的农网改造工程,惠及居民11254户,已完成了全年目标任务。

(4)江阴市澄南加压站及配套管线工程,已完成施工图初步设计工作;已通过环保部门审核,取得环评批复;已办理完成项目选址所在地的《规划条件》以及《项目建设条件意见书》。

(三)污水处理业务方面

报告期内,完成污水处理量为725.57万立方米,较上年同期742.40万立方米减少了2.27%;完成结算量为716.16万立方米,较上年同期735.38万立方米减少2.61%。

报告期内,恒通公司对璜塘污水处理厂原有设施、设备进行局部的技术改造,打破瓶颈,强化日常生产运行,确保出水稳定达标。利用技术优势拓展业务,顺利承接申港街道、夏港街道、华士镇的排水养护业务。

(四)对外投资方面

"十三五"期间,国家将重点从沿海严重缺水城市、离岸海岛地区和产业园区三个层面推进海水淡化的规模化应用,为抓紧国内海洋经济发展和海南国际旅游岛深入推进的契机,公司通过增资东方骄英,共同拓展海水淡化等水务细分行业。2018年6月12日,公司与海南省水务厅、东方骄英签订了《战略合作框架协议》,围绕海南自由贸易区(港)建设,加快推动海南海水淡化项目建设,建立海水淡化水应急保障体系。

报告期内,公司出资290万元参股设立了江苏江之南环境科技有限公司,占其29%股份;对全资子公司恒通公司进行了增资4,900万元,原注册资本3600万元变更为8,500万元;对参股公司东方骄英海洋发展有限公司出资4,941.18万元进行增资,其中2,520万元用于认缴东方骄英新增注册资本,其余2,421.18万元溢缴部分进入东方骄英资本公积金。

报告期内,公司签订了《平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,并认缴50%出资额6,000万元,股权投资基金完成了工商登记手续,并取得了平潭综合实验区行政审批局颁发的《营业执照》。

报告期内,为加快江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目的投产运行,公司将全资子公司锦绣江南46%的股权转让给江阴华锐环境发展有限公司,交易价格为487.9082万元,4%的股权转让给江阴市月城镇投资有限公司,交易价格为42.4268万元,2%的股权转让给江阴市南闸街道投资有限公司,交易价格为21.2134万元。转让后,公司持有锦绣江南48%的股权。

报告期内,公司根据锦绣江南发展战略和实际经营的需要,以自有资金5760万元对锦绣江南进行增资募集资金,用于投资建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目。

(五)内部控制方面

报告期内,公司多措并举,夯实内控管理。一是进一步完善公司治理结构,提高企业管理水平和运营效率,结合公司未来长远发展规划和所面临的内外部环境,公司在现有组织架构基础上,对内部组织以及部门职责进行优化,对组织架构进行了调整。二是根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)等有关规定和要求,将党建工作总体要求纳入《公司章程》,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,结合公司的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,增加党建工作章节,并相应修订了《股东大会议事规则》。

三是规范内控体系运行。对关联交易、采购付款等重要业务流程进行专项审计,梳理和完善营销合同、工程项目、管网资产等多个内控流程,进一步规范内控体系的运行。

(六)党建工作方面

公司全面加强党的领导党的建设,为企业持续健康稳定发展提供了坚强保证。一是修订《公司章程》,进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位。二是完善并严格执行《"三重一大"决策制度》和《党委议事规则》。三是组织开展理论学习,组织开展十九大精神、十九届三中全会、全国两会和市委全会精神等系列政治理论学习;组织党员干部学习《宪法修正案》、《中国共产党党内监督条例》等,观看廉政警示教育片,参加庭审旁听教育,签订廉洁承诺书,开展廉政谈话和法律法规测试等活动。四是积极开展积极推进党支部组织设置、班子建设、党内政治生活、党员教育管理、活动开展、基础保障等方面的标准化规范化建设,全力开展党支部星级化创建等工作。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司总资产433,331.41万元,同比减少11.32%;归属于上市公司股东的净资产273862.77万元,同比增长1.34%;实现营业收入89,854.61万元,同比减少18.39%;归属于上市公司股东的净利润19,481.91万元,同比减少20.49%;扣除非经常性损益后的净利润17,774.69万元,同比减少25.85%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

十九大后,"生态文明"及"绿水青山"建设已经作为我国"绿色发展"的重大战略举措,国家出台了一系列鼓励水、大气、固废等环境行业发展的政策、法规等文件,在行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策,为行业细分领域带来投资机会,行业发展面临良好的外部环境。

(一)自来水业务

管理趋严、标准提高、社会参与的环保产业新常态正在进一步清晰明朗,中国的水务市场依然保持了稳健的发展态势。同时,投融资体制不断改革,水务市场竞争依然激烈,行业联合、整合正在加剧。随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高,自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。同时,水资源费逐步提升,水污染加剧、自来水处理成本日益增高,受国家资源价格改革政策的引导全国各地都在逐步推广实施阶梯水价,合理定价机制逐步完善。

根据《江苏省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》(苏政办发(2014)55号)的文件,为提高城乡居民饮用水水质,切实保障饮用水安全,实现从供"合格水"向"优质水"的转变的要求,全面推进自来水深度处理工艺建设改造,实施深度处理改造要区分轻重缓急,坚持分步实施、急用先行的原则,全省力争用5年左右时间全面完成改造任务。

公司自来水业务处于行业成熟期,在江阴地区具有相对优势地位。公司将及时把握政策动向,针对成本的日益增高,在水务领域精耕细作,不断提高管理水平,通过精细化管理降低成本、提升效率;同时,把握升级改造的业务机会,在传统领域的优势地位进一步巩固。

(二)工程业务

1、规范PPP项目管理,推动行业发展。

随着政府与社会资本合作PPP模式的进一步推广,政策、法规的不断完善,政府对PPP项目的管理、规范进一步提出要求,推动行业发展。财政部、国家发展改革委等多部门在2017年发布了《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》,《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》等文件提出规范政府与社会资本方的合作行为,严禁地方政府利用PPP、政府出资的各类投资基金等方式违法违规变相举债,从强化集团管控、严格准入条件、严格规模控制等方面防范央企参与PPP的经营风险。2019年3月7日,财政部发布了《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》提出把握推动PPP规范发展的总体要求,规范推进PPP项目实施,加强项目管理,营造规范发展的良好环境,协同配合抓好落实。公司将充分利用优势,发挥环境产业基金的作用,努力寻求投资机会,做大做强业务板块。

2、供水管网改造、饮水安全改造、城乡供水整合等是行业发展的重点。

城镇供水市场已接近饱和,但供水管网改造、饮水安全改造、城乡供水整合等仍是行业发展的重点。国务院颁布的《水污染防治行动计划》(简称"水十条")提出,到2020年,全国公共供水管网漏损率控制在10%以内。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确,要选择100个城市开展供水管网分区计量管理试点。住建部发布的《城镇供水管网分区计量管理工作指南——供水管网漏损管控体系构建》(试行)指导地方以管网分区计量管理为抓手,用系统思路加强城镇供水管网漏损管控,提高管网精细化、信息化管理水平,提升供水安全保障能力。

公司工程业务集中在江阴市,在供水管网改造、安装等方面具有丰富的经验,处于行业成熟期,在江阴市具有相对垄断地位,开展了全市农村供水管网及一户一表改造工程、二次供水新建和改造等工程,进一步降低了供水管网漏损,提升供水安全保障能力。

(三)污水处理业务

根据目前我国污水处理现状,政府先后出台多项政策以支持水治理的发展。

国务院于2015年4月2日印发的《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号,又称"水十条")提出,现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。

2016年11月24日,国务院印发《"十三五"生态环境保护规划》,指出"加快完善城镇污水处理系统。全面加强城镇污水处理及配套管网建设,加大雨污分流、清污混流污水管网改造,优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管,消除河水倒灌、地下水渗入等现象。到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右,地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。"2016年12月31日,国家发展改革委、住房城乡建设部颁布了《"十三五"全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,统筹规划,合理布局,进一步加大投入,实现污水处理设施建设由"规模增长"向"提质增效"转变,由"重水轻泥"向"泥水并重"转变,由"污水处理"向"再生利用"转变,对完善污水收集系统、提升污水处理设施能力、重视污泥无害化处理处置、推动再生水利用等提出了新的任务和要求,全面提升城镇污水处理设施的保障能力和服务水平,使群众切实感受到水环境质量改善的成效。

2017年8月,国务院正式批复《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)。《规划》明确流域分区、分级、分类管理的差异化要求,整体优化部署流域环境综合治理,为各地水污染防治工作提供了指南,对于促进《水十条》实施,把水污染防治融入新时代中国特色社会主义工作大局,改善环境质量、确保环境安全、促进转型发展,夯实全面建成小康社会的水环境基础具有十分重要的意义。

2018年6月,中共中央、国务院联合发布《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》,指出:打好水源地保护攻坚战;打好城市黑臭水体治理攻坚战;打好长江保护修复攻坚战;打好渤海综合治理攻坚战;打好农业农村污染治理攻坚战。

2018年10月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,指出:促进农村生活垃圾和污水处理设施建设;支持城镇生活污水、生活垃圾、危险废物处理设施建设,加快黑臭水体治理;支持重点流域水环境综合治理;规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)项目。

生态环境保护机遇与挑战并存,各项政策出台为污水处理行业带来了新的发展机遇。

(二)公司发展战略

1、总体发展战略:围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标,做强做精水务主业,在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实施多元化发展,植根公用事业、服务民生健康、保护生态环境、实现人与自然的和谐发展。

2、总体发展目标:围绕打造中小城市水务企业行业标杆的总目标,以优势业务--供水业务为依托,以市场发展趋势为导向,以精细化、智能化管理为保障,以提供增值服务为目标,以服务客户为抓手,提升自来水及其服务品质;延长产业链条,提升环境产业市场占比;创新投融资模式,提升资本经营能力;扩大市场范围,提升供排水产业发展水平;主动开拓市场,积极参与公用民生事业,提升公司综合实力。

(三)经营计划

1、2019年主要技术经济指标

供水量:26000万立方米;售水量:23000万立方米;产销差率不高于10%;水费回收率不低于98%;水质综合合格率达100%。

2、2019年主要经营计划

(1)继续推进重点工程的建设,确保工程优质顺利完工。

公司对重点工程进行全面梳理,把握时间节点,全力推进重点项目建设进度。对全市农村供水管网及一户一表改造工程、二次供水设施建设及维护、澄南加压站建设、江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目常规线及管网建设等工程,严格按照标准,规范施工,加强项目建设管理,推进工程高质量、有序建设,确保工程顺利完工。

(2)延伸污水处理业务,整合污水资产。

恒通公司主动延伸雨污水管网建设、优质水服务、设计、水质检测等业务,针对用户的细分需求,推出有特色的增值业务,把"水"的市场做足、做全。公司将在地方政府的支持下,通过市场化手段,进一步整合和建设污水管网等资产,积极开拓污水处理业务,促进江阴市城乡污水一体化发展。

(3)充分发挥优势,实现异地扩张。

公司将充分发挥在供水、污水业务方面的先进技术和管理优势,利用精细化管理经验和江苏省供水服务标准化试点体系模板,通过提升市政工程的资质和竞争力,携手国内优秀的设计、工程资源,利用市场化的手段,进一步开拓水务市场,实现异地扩张的发展战略。在深化国有企业改革和PPP政策下,积极谋变,拓展公司的投资渠道,通过和专业投资管理团队、国内优秀同行业公司的合作,积极参与江阴市城乡建设"1310工程"、"海绵城市"建设、"黑臭水体"等市政公用事业建设,为公司可持续发展提供新的支点。

(4)继续推进技术创新,提高核心竞争力。 公司利用现有资源,加强与哈尔滨工业大学合作,继续推进关于长江江阴段水质情况的专项研究项目-《长江下游(江阴段)水质变化规律及"指纹识别"模式的特征污染物数据库建立研究》。智能水务随着公司的高速发展,部分系统功能已不能适应当今的需求,亟待升级更新,迫切需要对智能水务平台进行一次整体的全面升级,打造适应新时代的智慧水务2.0版本。公司将开展《江南水务智慧水务2.0规划大纲》论证等工作,建设智慧水务,提高公司核心竞争力。

(5)拓宽融资渠道,提高资金使用效率。

公司结合发展现状,积极开拓各种市场的融资渠道,适时通过PPP合作模式、联合投资基金在资本市场直接融资等灵活多变的渠道,提高资金使用效率,实现股东利益最大化。

(6)加快人才梯队建设,为公司可持续发展提供人才支撑。

随着公司快速成长,校企合作项目研究、智慧水务2.0的规划、污水处理业务的开拓、异地发展等项目开展,公司将进一步提升人力资源发展战略,按照现代企业制度的要求和公司自身发展的需求,采取多方式引进和多渠道培养的策略,以培养高层次、高技能人才为重点,统筹推进各类人才队伍建设,增加公司活力和凝聚力,为公司可持续发展提供人才支撑。

(四)可能面对的风险

1、政策性风险

公司目前的主营业务是自来水制售、自来水排水及相关水处理业务,属于市政公用事业。对国家产业政策依赖性较强,公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善,行业发展前景向好。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性,致使具有长期投资特征的水务投资面临较大的政策风险。

应对措施:公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,充分利用国家的各项优惠政策;加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析,提高企业的科学决策能力,增强企业的应变能力和抵御政策性风险的能力,避免和减少因国家政策变化对企业产生的不利影响。

2、经营风险

由于受节能减排、产业结构调整、管网折旧、工艺改造、电价上涨、客户需求等因素,公司的经营成本增加,供水业务的发展有所放缓。

应对措施:针对经营成本的增加,公司将加强内部控制,控制管理成本;随着公司"智能水务开发及综合应用"项目的推进应用,将极大地提升水务的运营效能,降低漏损率,控制和降低各项运营成本。

3、市场风险

公司目前的供水范围集中在江阴市,形成了相对的自然垄断市场,未遇到较大的挑战。在市场向外拓展方面,获取项目难度大,由于竞争激烈,并购成本高,存在一定的不确定性。

应对措施:公司根据新的发展战略目标,积极打造运营管理和投融资两个平台,提高核心竞争力。扩大市场范围,延伸产业链,适时介入污水行业,形成供排水一体化,同时以优质的水务服务为目标,积极向外进行业务拓展,努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。

4、运营管理风险 公司目前已建立健全管理制度和组织运行模式,但是随着未来资产规模和经营规模的扩张,公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加,面临着组织模式、管理制度、管理能力无法适应公司快速发展的风险。

应对措施:公司将通过完善公司治理结构、提高治理水平,进一步实行精细化管理战略,确保重大决策的科学高效,最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险;进一步提高智能水务的推广应用,完善运营管理体系和业务流程,防范可能产生的管控风险,提高管控效率。

5、财务风险

公司经营活动产生的现金流量保持稳定,总体来说,财务风险不高。随着公司在建项目、产业链的延伸、业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加,将会对公司经营带来一定的影响。

应对措施:公司将合理分配资金,与银行建立良好的合作关系,同时积极探索融资的新方法、新途径,保障融资渠道的畅通,保持公司稳健经营。

6、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害,并可能影响公司的正常生产经营。

应对措施:公司将加强对突发性事件的预警,加强项目运营过程的管理,尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,核心竞争力主要体现在特许经营权优势、服务优势、质量管理优势、技术优势、发挥自主知识产权优势方面。

1、特许经营权优势。

公司拥有自来水供水特许经营权。根据江阴市人民政府《关于同意的批复》(澄政复[2010]14号)文件,及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》,江阴市政府同意授予公司供水特许经营权,期限为30年。

公司控股子公司锦绣江南取得了由江苏省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》(编号:JS0281OOI572),有效期限自2019年1月至2019年12月。

2、服务优势。

本着"用户至上"的企业宗旨,公司十分重视对社会的服务。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为"中国供水服务5A级企业",为行业首批标杆企业。公司积极推进供水服务标准化建设,2013年,公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位,成为江苏省唯一的供水行业标准化试点单位,2014年8月正式颁布了供水服务标准体系。2016年,根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年度国家级服务标准化试点项目的通知》(国标委服务[2016]6号),公司成为2016年度国家级服务业标准化试点单位。以国家供水服务标准化建设为契机,从后台保障到前台服务全面落实标准规范,稳步、有效提升专业化服务水平。公司深化营销员"六位一体"服务制度、优化"一站式"服务、推行客户分级服务等举措,着力搭建"互联网+用户"的沟通渠道,让服务更精准、更贴心、更有特色,"962001"澄水热线被中国供水服务促进联盟评为"2015-2016年度中国优秀供水服务热线";公司被江苏省名牌战略推进委员会授予"江苏服务业名牌"称号。

3、质量管理优势。

公司全面推进"质量+环境+职业健康安全"管理体系,通过了ISO9000、ISO14000、OHS18000三体系监督审核,为客户提供了满意产品,未发生任何安全质量事故和投诉,环境保护达到规范要求。2018年12月,公司顺利通过了中国质量认证中心江苏评审中心对公司QEHS体系换版、换证的审核。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室,并取得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书(注册号:CNASL3926),具备国家级实验检测资质,全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度,保证水质的优质和安全。

2018年,在美国爱德士公司举办的第二届微生物监测及技术研究共建实验室高峰会议上,公司水质检测中心荣获2017-2018年卓越质控实验室奖、2016-2018年能力验证优秀质控奖、2017-2018年质控季度冠军奖。

4、技术优势。

公司利用"智能水务"信息系统平台,运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况,运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息,运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术,实现智能化的决策与控制,构建智能化的全新的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式,实现更低的能量消耗、更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命,全面提升企业的生产经营、管理服务水平,增强了供水安全保障能力。

根据住建部《关于印发的通知》(建科[2010]64号),公司《城市智能水务关键技术研究与示范》(项目编号:2010-K7-5)被列入住建部2010年科学技术项目。

5、发挥自主知识产权优势。 公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

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